Kicillof ratificó que el BODEN 2015 se pagará el lunes

El ministro de Economía, Axel  Kicillof, anunció hoy el pago en efectivo del BODEN 2015 por 5.900  millones de dólares y la emisión de un nuevo título con vencimiento  en el año 2020, con el objetivo de retener una porción de las  divisas que deberá desembolsar el Banco Central con sus reservas. "El próximo lunes pagamos al contado, en efectivo y en  dólares, el BODEN 2015 que es el pago más grande que ha realizado este  gobierno", enfatizó el funcionario al hablar en el Palacio de  Hacienda. Kicillof precisó que sobre la obligación total de 5.900  millones de dólares, 5.700 millones corresponden a capital y 200  millones a intereses.    

El BODEN 2015 fue emitido en 2005 con vencimiento el 3 de  octubre y, por ende, su cancelación será el lunes 5, primer día hábil  posterior.  La emisión total del papel fue de 5.700 millones de dólares,  con un interés de 7 por ciento anual y fue utilizado para la  primera reestructuración de deuda. Como es un bono bajo Ley argentina quedó al margen de posibles  embargos por parte del juez Thomas Griesa, tal como sucedió con  los Par y Discount con jurisdicción de Nueva York.    

"Lo que harán los inversores con los dólares no podemos  saberlo, pero es probable que salgan de las reservas y del país",  advirtió Kicillof.  Ante esta situación, el funcionario anunció además que el  martes se licitará un nuevo bono en dólares, con el que pretende  retener parte de las divisas que pagará el día anterior. El título será  denominado BONAR 2020, tendrá un cupón de intereses 8 por ciento  anual y se regirá por Ley argentina.  El ministro afirmó que la colocación se hará "a pedido" de  inversores "que requirieron una ventana de posibilidad para mantener  posiciones en la Argentina", refirió.

También sostuvo que "no hubo ningún acuerdo" con sectores del  mercado financiero para la emisión de este título y, por ende,  advirtió que "el resultado dependerá de las condiciones de mercado".  Previamente, el ministro se había apoyado en un titular del  diario El País de España, en el que se alertaba sobre la "salida de  capitales" de países emergentes. No obstante, el jefe del Palacio de Hacienda se animó a  arriesgar un piso de suscripción de unos 500 millones de dólares. "Vamos a recibir las ofertas, las vamos a analizar y a partir  de allí, decidiremos", indicó el funcionario quien estaba  flanqueado por el secretario de Finanzas, Pablo López.  

CÓMO SERÁ EL BONAR 2020 EN DÓLARES QUE LICITARÁ EL GOBIERNO 

Se conocieron las características  principales del BONAR 2020 que licitará el Gobierno el martes  próximo, un título en dólares, a cinco años y con tasa de 8% anual, tras  el pago un día antes del BODEN 2015 (emitido hace 10 años a una  tasa de 7% anual).      

BONAR 2020: BONO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES  ESTADOUNIDENSES 2020 (BONAR 2020 U$S).    

FECHA DE LICITACION: 6 de octubre de 2015.    

FECHA DE EMISION: 8 de octubre de 2015.    

FECHA DE VENCIMIENTO: 8 de octubre de 2020.    

PLAZO: 5 años.    

AMORTIZACION: Integra al vencimiento.    

CUPON: 8% anual. Los intereses serán pagaderos semestralmente  los días 8 de abril y 8 de octubre de cada año, hasta el  vencimiento (base 30/360).    

MONEDA DE DENOMINACION, SUSCRIPCION Y PAGOS: Dólares  estadounidenses.    

LEY APLICABLE: Ley de la República Argentina.      

Operadores del mercado resaltaron el rendimiento del papel y  suponen que podría ser "muy atractivo", en relación a colocaciones  de otros países de la región como Brasil, Uruguay, Colombia, Perú  y México que se fondean a tasas que oscilan entre 3 y 4% anual,  mientras que Chile coloca deuda a menos de 3%.