El Gobierno intentará rescatar los bonos con cupones atados al PBI con el objetivo de aliviar el peso de los servicios e intereses de la deuda, con lo cual se calcula un ahorro de unos 9.400 millones de dólares, según informó el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.
El mercado se hizo eco de la noticia y los cupones en dólares con legislación argentina (TVPA) saltaron un 5,7%, mientras que los regidos bajo ley neoyorquina (TVPY) ganaron un 1,3%.
En un comunicado de prensa la cartera económica precisó que la operación será de carácter voluntario y podría efectivizarse en diciembre de este año.
Los cupones PBI fueron un atractivo adicional añadidos a los títulos que se ofrecieron en los canjes de 2005 y 2010 para convencer a los inversores de aceptar la oferta.
La operación planeada se la denomina “collar” en la jerga financiera, y “permitirá aliviar la carga financiera asumida por la Argentina en los canjes de 2005 y 2010 que no había sido incluida en las publicaciones de pasivos contingentes de la República hasta ahora”.
De acuerdo a lo publicado por el Palacio de Hacienda, los tenedores de los cupones de PBI podrán optar por: (1) el derecho de vender estos instrumentos a la República Argentina (la “Opción de Venta”), y (2) el derecho de comprar los Cupones de PBI a sus tenedores (la “Opción de Compra,“ y conjuntamente con la Opción de Venta, las “Opciones”).
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