Bonistas presionan para que la Provincia pague al menos una parte de la deuda

A pocas horas del último plazo final para que resuelvan si aceptan o no la oferta del gobierno de Axel Kicillof, un grupo de fondos de inversión y tenedores de bonos de la deuda bonaerense presentaron una contraoferta para que la Provincia cancele parte del vencimiento de capital de 250 millones de dólares y discutir luego un refinanciamiento del resto.

De esa forma, dijeron, se evitaría que Buenos Aires entre en default, un escenario que podría ocurrir los primeros días de febrero.

En medio de las conversaciones que mantienen los estudios jurídicos que representan a los tenedores del bono BP21 con los equipos técnicos del ministro de Hacienda Pablo López, en las últimas horas los acreedores plantearon ese camino alternativo para destrabar una negociación compleja y difícil.

Según trascendió, los bonistas la presentaron como “una solución lo menos costosa posible” para las dos partes en la negociación. En concreto, sugieren a la Provincia pagar una parte del capital que venció el 26 de este mes y que en el gobierno de Kicillof quieren prorrogar para mayo. El objetivo, explican los acreedores, es “mantener la curva actual de los bonos” y que no se derrumbe el valor de los títulos, tal como ocurrió en las últimas jornadas en medio de la incertidumbre por la pulseada de la deuda bonaerense.

“El diálogo es permanente y hay propuestas en varios sentidos”, dijeron ayer fuentes del ministerio de Hacienda bonaerense. Cerca del gobernador Kicillof, fuera de micrófono hablaron sobre la oferta de los tenedores de deuda.

“Entendemos que es una jugada de los bonistas para presionar”, aseguraron.

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El planteo se filtró ayer con el reloj de la negociación en cuenta regresiva.

Los acreedores deben decir antes de mañana a las 13 horas si aceptan o no la propuesta que les hizo el lunes el gobierno bonaerense. En concreto, Kicillof ofertó pagar por adelantado los intereses del bono (unos 34 millones de dólares en total) si los bonistas aceptan prorrogar hasta el 1º de mayo el vencimiento de capital por 250 millones de dólares. Para conseguir que esa posibilidad se concrete, debe tener el aval de al menos el 75 de los tenedores.

Si la negociación fracasa, la Provincia estaría de cara a un posible proceso de cesación de pagos. Como se recordará, el Gobierno viene diciendo que no pagará ese vencimiento de capital y que sólo cancelará intereses. Con todo, como publicó EL DÍA, en la Gobernación analizan variables para no caer en el default, al que ingresaría formalmente el próximo 5 de febrero.

EN TANTO, KICILLOF VOLVIÓ A APUNTAR AYER CONTRA MARÍA

Eugenia Vidal por la situación de las finanzas bonaerenses en medio de la negociación abierta con los acreedores externos de la Provincia. En una serie de posteos en su cuenta de Twitter, dijo que en los cuatro años de gobierno de su antecesora, “se tomó más deuda que en los ocho anteriores”.

“Observo que insisten con enfatizar que el bono que se está discutiendo fue emitido en 2011. No hace falta ser un especialista para comprender que ese no es el problema de sostenibilidad que experimenta la Provincia”, se quejó el mandatario.

Sigo leyendo, azorado, el tratamiento que da parte de la prensa al diálogo en curso con los bonistas de la Provincia de Buenos Aires. “Acorralado” parece ser un adjetivo estrafalario para describir esta instancia de la negociación. https://t.co/xjDvZWQpqv

— Axel Kicillof (@Kicillofok) January 29, 2020

La actual emergencia se produce por el sobreendeudamiento que generó la gestión de Macri y Vidal, en relación a los recursos disponibles. Dejo dos gráficos que lo comprueban. Esa es, ni más ni menos, la realidad. pic.twitter.com/Xz6bFqxq3d

— Axel Kicillof (@Kicillofok) January 29, 2020