El Gobierno lanzó la reestructuración de deuda emitiendo bonos en dólares y euros

El Gobierno oficializó hoy, con la publicación del Decreto 391/2020 en el Boletín Oficial, la emisión de los nuevos títulos de la deuda en dólares y en euros e invitó a los tenedores de los bonos que están en circulación, a canjearlos, en el marco del proceso de reestructuración que anunciara días atrás.

La norma, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán, dispone la reestructuración de la deuda pública para los títulos legislados bajo ley extranjera, y precisa que los alcances, términos y condiciones de los nuevos títulos se encuentran en un extenso anexo denominado "Suplemento del Prospecto".

Además, el Decreto 391/2020 determina que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en dólares, no podrá ser superior a un valor nominal de 44.500 millones de dólares.

En tanto, estipula que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en euros no podrá ser superior a un valor nominal de 17.600 millones euros.

El ministerio de Economía dispuso en marzo último la registración ante la Comisión de Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés) de un primer monto de 30.500 millones dólares, y el 13 de abril último lo amplió en 20.000 millones de dólares.

"La propuesta diseñada permitirá al Estado Nacional restaurar la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo Ley Extranjera, permitiéndole de esta forma hacer frente a servicios de deuda acordes con la capacidad de pago de la República Argentina conforme fuera expuesto por la Unidad de Gestión de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa", indica la norma en sus considerandos.

Además, destaca que, "en virtud de las características particulares de la oferta descripta, el mejoramiento en el perfil de vencimientos resultante es consistente con un sendero de crecimiento económico sostenible, condición necesaria para restaurar la capacidad de pago de la República Argentina".