La Provincia continuará negociando: volvió a extender la adhesión al canje

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires extendió, por sexta vez desde que dio a conocer la propuesta inicial, el período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos títulos hasta día 11 de septiembre próximo, informaron fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense.

Se trata de un canje de deuda en ley extranjera por US$ 7.148 millones por nuevos bonos, con un período de gracia de tres años, un recorte del 55 por ciento en intereses y del 7 por ciento en capital, junto con la extensión de la vida promedio de los títulos a 13 años.

Los voceros informaron que las autoridades bonaerenses “han intensificado el diálogo con aquellos acreedores que todavía no han aceptado la propuesta”.

Detallaron, en ese sentido, que en este periodo “se continuará manteniendo conversaciones con los acreedores”, a quienes les reiteraron “el compromiso con las deudas asumidas, pero siempre bajo un esquema de repago que resulte sostenible en el tiempo”.

Los informantes destacaron que “las conversaciones incluyen un número grande de acreedores y diferentes tipos de deuda, que no tienen una única voz”.

El ministro de Hacienda y Finanzas provincial, Pablo López, explicó días atrás que desde el Gobierno de Axel Kicillof se estaba trabajando “para llegar a un acuerdo por la deuda bonaerense” debido a que “la Provincia venía con una deuda insostenible a partir de lo que pasó en los cuatro años de (presidencia de Mauricio) Macri y (de la gobernación de María Eugenia) Vidal”.

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“Hubo una estrategia macroeconómica en general que excedió a las provincias, basada en la toma de deuda. El 84 por ciento de la deuda es en moneda extranjera. Eso, sumado a los saltos del tipo de cambio, convirtió a la deuda en insostenible”, aseguró López.

El 23 de abril pasado la administración que conduce Axel Kicillof propuso un canje para los tenedores de bonos en moneda extranjera por nuevos títulos, con un período de gracia de 3 años, una quita del 55 por ciento en los intereses y de cerca de 7 por ciento en el capital.

El gobierno bonaerense, en un comunicado, reseñó que el 86 por ciento de la deuda pública de la Provincia está nominada en moneda extranjera.

Además, el 80 por ciento de los vencimientos de deuda provincial se concentran entre 2020 y 2025, con lo que el plazo promedio ponderado de los vencimientos se redujo de 5,7 años a 3,3 años en el último cuatrienio.

La negociación bonaerense, estiman, será clave para definir el futuro de los bonos que otras once provincias del país buscan renegociar, por más de 6 mil millones de dólares.

Encaminado el acuerdo de deuda a nivel nacional, tanto en legislación local como extranjera, le toca el turno a las provincias de despejar su panorama de vencimientos para los próximos años, atentos a las limitaciones que dejó el coronavirus en la recaudación de las arcas provinciales.