Abren el canje de deuda hasta el 7 de septiembre

El ministerio de Economía dio a conocer anoche detalles del canje de deuda de bonos ajustables por inflación (según el índice CER), por unos 8.300 millones de pesos según estimaciones del mercado, y precisó que se extenderá entre hoy y el lunes 7 de septiembre próximo, y tendrá dos tramos.

Con esta operación se busca dar una señal de confianza a los mercados y despejar dudas sobre el pago de vencimientos de deuda.

Secretaría de Finanzas indicó que los instrumentos elegibles serán los bonos PRE9 y el PR12 en el tramo 1, y los títulos Global 08 TF y 08 TV, en el tramo 2. La relación de canje por cada 100 de valor nominal será de 117,32772 en el caso del Pre9 y de 128,41176 para el Pr12. La liquidación de la operación será el 10 de septiembre.

El nuevo instrumento ofrecido para ambos tramos es un bono o pagaré en pesos a tasa Badlar (promedio de la tasa que pagan los bancos privados por operaciones mayores a un millón de pesos) más 275 puntos básicos con vencimiento en el 2014.

Las ofertas deberán ser realizadas en firme, únicamente por intermedio del sistema de comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico. El canje busca sacar del mercado 8.300 millones de pesos (unos 2.153 millones de dólares) en títulos. La operación de canje de deuda involucra los denominados "Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales cuarta serie en pesos" (PRE 9) y "Bonos de Consolidación Proveedores cuarta serie en pesos" (PR 12) por el título público denominado "Bono de la Nación Argentina" vencimiento 2014 en pesos Badlar Privada más un adicional de 275 puntos básicos. Las ofertas deberán presentarse indicando el valor nominal original del instrumento elegible , destacándose que los Nuevos Instrumentos se presentarán a su valor nominal original en dólares, dijo el ministerio de Economía.