Ya está el preacuerdo con los buitres para salir del default

Tras firmar un preacuerdo con los acreedores más duros liderados por NML Capital y Aurelius, el Gobierno anunció ayer que esta misma semana enviará al Congreso Nacional una batería de leyes que incluye la derogación de las normas que impiden el pago y las que se necesitan para aprobar los entendimientos conseguidos y para endeudarse.

Así, lo informó el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay quien reiteró que planea emitir unos 15 mil millones de dólares para efectivizar el pago, tras precisar que la suma involucrada en la negociación que se hizo en los Estados Unidos que adelantó el facilitador Daniel Pollack, totaliza 4.653 millones de dólares.

“Hasta acá llegamos nosotros, ahora le toca al Congreso”, afirmó el ministro durante una conferencia de prensa en la que ofreció detalles del entendimiento alcanzado.

De esta forma, el gobierno de Mauricio Macri tiene cerrados convenios con acreedores que mantienen títulos en default por 10.200 millones de dólares, sobre un universo de bonos impagos desde 2002 de 20 mil millones.

Poco antes el mediador Daniel Pollack anunció el acuerdo por 4.653 millones de dólares y que el pago deberá hacerse en efectivo antes del 14 de abril (ver aparte)

Prat-Gay estuvo acompañado por el secretario de Finanzas, Luis Caputo, el vicejefe de gabinete de ministros, Mario Quintana y el subsecretario de Financiamiento, Santiago Bauzilli.

SE EMITIRAN TITULOS

El ministro confió que en caso de lograr una adhesión plena, la deuda a cancelar llegará a 15 mil millones de dólares, que se pagará en efectivo con la emisión de una serie de títulos.

“La plata no saldrá de las reservas. Emitiremos títulos y con eso pagaremos en efectivo”, aclaró el titular del Palacio de Hacienda.

El funcionario puntualizó que en esta semana se enviarán las leyes al Congreso y expresó su confianza en que la discusión “será madura y no de empacarse porque no me gusta tu cara”.

Por su parte, Caputo precisó que se emitirán “dos o tres bonos” según la necesidad, que serán bajo jurisdiccióin extranjera y con cláusulas de mayorías para evitar trabas en eventuales próximas reestructuraciones. A su vez, confió que “ya existe diálogos con bancos” que están interesados en invertir en los títulos que ofrecerá la Argentina.

En el Congreso deberán sancionarse la derogación de la Ley Cerrojo, de la Ley de Pago Soberano, el acuerdo con los acreedores y la autorización para la emisión de los títulos.Luego la Argentina deberá efectivizar la emisión y con el producido pagarle a los holdouts.

Todo este proceso deberá estar cerrado antes del 14 de abril, según consta en el acuerdo.

Sobre los 9.800 millones que aún no se presentaron, el ministro señaló que se seguirá negociando pero señaló que no deberían ocasionar mayores problemas.

Prat-Gay destacó que la resolución de este tema tiene como objetivo “recuperar el crédito” para la Argentina y enfatizó que de este modo “se evitará realizar el ajuste embrionario que dejó el Gobierno anterior”.

Los fondos NML y Aurelius fueron los que llevaron adelante el peso del juicio ante el juez Thomas Griesa. El entendimiento también incluye a los fondos El Limited, Blue Angel, Olifant y un grupo de “me too”.