Los mercados financieros operaron con importantes mejoras, alentados por el anuncio de que el Gobierno alcanzó un principio acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reestructurar una deuda de unos U$S44.500 millones, aunque los operadores se mantenían cautos en cuanto al futuro.

Después de tocar un récord intradiario de $223,50 el jueves, y cerrar a $222,50, el dólar blue recortó cerca de 5% después de anunciado un acuerdo con el Fondo. Así, el paralelo cayó 10 pesos para quedar en nuestra Región a $215 y en CABA a $212,50 para la venta, mientras en otras plazas del interior y el Conurbano también se desplomaba la cotización en la misma proporción.

Pese a eso, la divisa informal mantiene una brecha cambiaria de 102,7% respecto del dólar mayorista.

El dólar oficial avanzó 18 centavos a $110,68, -sin los impuestos-, de acuerdo al promedio en los principales bancos del sistema financiero. A su vez, el valor minorista de la divisa en el Banco Nación se mantuvo a $110.

El dólar ahorro o dólar solidario -minorista más impuestos- avanzó 29 centavos a $182,62. Así, la brecha con el blue se redujo a $33.

Las cotizaciones bursátiles del dólar también se moderaron. El “contado con liquidación” a través del Bonar 2030 (AL30C) se pactó a $223,40, mientras que a través del Global 2030 (GD30C) alcanzó los $227,83. El dólar MEP con el AL30D se transó a 216,79 pesos.

En la plaza interbancaria el dólar mayorista avanzó siete centavos, a $104,84, en una sesión cuyo monto operado en el segmento de contado (spot) volvió a ser reducido: unos 209 millones de dólares.

El Banco Central (BCRA) volvió a vender reservas. En este sentido, la autoridad monetaria terminó con un saldo vendedor de u$s80 millones, con lo cual su saldo acumulado en lo que va de enero pasó a terreno negativo, a u$s130 millones.

Mientras, el riesgo país de JP Morgan recortaba al cierre de la plaza porteña 63 unidades (-3,3%) para Argentina, a 1.841 puntos básicos, tras haber tocado un mínimo de 1.832 enteros a las 11. El riesgo país marcó un nivel máximo intradiario de 1.972 unidades el lunes 24, según Infobae.

BONOS Y ACCIONES

En la bolsa porteña, el índice argentino líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) subió un 2,6%, a 88.185,73 puntos, una suba condicionada por la baja de los dólares financieros. En el panel líder, los ascensos estuvieron encabezados por Transportadora Gas del Norte (+6,9%), BYMA (+6%) y Galicia (+4,9%).

En ese marco, las acciones de empresas argentinas en Wall Street cerraron con alzas de hasta 10,2%, encabezados por el Banco BBVA. También subieron fuertemente, Grupo Financiero Galicia con el 9,8% y Banco Macro con el 9,1%.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares subieron de hasta 9,5%. Por su parte, las subas de los títulos públicos eran lideradas por el Bonar 2038 (+9,5%); Bonar 2035 (+7,7%); y el Global 2030 (+7,1%). En tanto que el Global 2041 creció hasta los 9,2% y el Global 2035 subió hasta 7,6%. Los bonos Globales con ley extranjera, emitidos con el canje de deuda llegaron a rebotar por la mañana hasta 11% para el GD46, el GD41 y el GD30.

Con estos saltos de cotización, los bonos en dólares recortaron la baja de 2022 a un 4% en promedio, luego de haber llegado a hundirse un 14% en promedio, a valores de default.

Los bonos soberanos negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) se dispararon un 6% en promedio encabezados por las emisiones dolarizadas dados sus atractivos retornos, comentaron operadores del mercado.

”Más allá de que la postergación de compromisos resulta positiva para despejar los abultados vencimientos, se requiere implementar un plan integral y reformas estructurales -además de contar con un amplio respaldo político- para despertar un clima de confianza en los agentes económicos que revierta el círculo vicioso”, señaló Gustavo Ber, economista de Estudio Ber.

RESERVAS

Tras el pago de más de U$S730 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), las reservas brutas del Banco Central perforaron los U$S38.000 millones y tocaron un nuevo mínimo en cinco años.

Los activos internacionales de la entidad monetaria bajaron ayer U$S896 millones hasta los U$S37.621 millones, la cifra más baja desde el 19 de diciembre de 2016 (U$S37.220 millones).

En el principio acuerdo con el FMI, se planteó un objetivo de acumulación de reservas internacionales.

“Para 2022 el crecimiento de las reservas internacionales será 5.000 millones de dólares”, precisó el ministro Martín Guzmán. Otra política acordada fue la continuidad de los controles de capitales “que impidan que la Argentina transite una situación de inestabilidad”, entre los aspectos más relevantes del entendimiento.

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