Parte de los bonistas rechazan la oferta de reestructuración de la deuda argentina

Por medio de un comunicado conjunto, los principales grupos de bonistas tenedores de deuda soberana argentina nuevamente rechazaron la oferta de reestructuración ofrecida por el gobierno de nuestro país. A cuatro días de la fecha en que se vencerá el plazo para que acepten o no la propuesta, y confirmando lo que EL DIA publicó el sábado por la tarde, explicaron que las pérdidas para los inversores son desproporcionadas.

De todas formas, los tres comités de acreedores sostuvieron que están dispuestos a continuar negociando por la deuda emitida en divisas bajo legislación extranjera, por un monto estimado en alrededor de US$ 67.000 millones. Según la declaración, “el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Canje de Argentina representan colectivamente un amplio y diverso espectro de tenedores de bonos soberanos de Argentina. Cada grupo ya ha rechazado públicamente los términos comerciales propuestos por Argentina para la reestructuración de su deuda externa”.

Tal como informó este diario, hoy se llevará a cabo un webcast con el objetivo de garantizar que los tenedores de bonos conozcan los hechos relevantes antes de anunciar oficialmente si participan o no en la oferta de canje. “Los tenedores de bonos que ya han dado su consentimiento a la oferta, pueden encontrar informativo el webcast para decidir si retirar o no sus consentimientos antes de que la oferta finalice el 8 de mayo”, explican en el comunicado desde el Grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos de Canje de Argentina. El punto más interesante y que deja ver cuál será la estrategia de estos bonistas, que reúnen más del 15 por ciento de las acreencias, está en un ítem en el que detallan lo siguiente: “Con el fin de ayudar a los tenedores de bonos en su proceso de toma de decisiones, el webcast tratará: La economía de la oferta argentina; Asuntos legales que los tenedores de bonos tienen que considerar al evaluar si deben o no consentir; y –lo más importante- por qué el Grupo de Titulares de Bonos de Canje cree que los tenedores de bonos deberían rechazar la oferta actual”.

El Grupo de Titulares de Bonos de Canje está compuesto por 20 instituciones de inversión y colectivamente posee más del 15% de los Bonos de Canje en circulación emitidos por Argentina bajo su contrato de 2005 y el suplemento de contrato de 2010. Los Bonos de Canje se emitieron a inversores que participaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, a través de los cuales los tenedores de bonos aceptaron voluntariamente grandes reducciones en el valor presente neto para ayudar a la recuperación de la Argentina del incumplimiento de 2001.

Apoyo de gobernadores

En ese contexto, todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, con excepción del puntano Alberto Rodríguez Saá, firmaron una solicitada publicada hoy en apoyo al gobierno nacional en el proceso de reestructuración de la deuda externa. En el texto, difundido de cara al vencimiento del plazo para que los bonistas acepten o rechacen la oferta, previsto para el viernes, los mandatarios destacaron la necesidad de "hacer el mayor esfuerzo posible y dar todo el apoyo para que Argentina pueda redefinir sus compromisos de forma sostenible de modo de poder cumplir con sus obligaciones y evitar la cesación de pagos o default”.

En ese sentido, los gobernantes -de distinta extracción política- reafirmaron que “en un contexto mundial adverso y de alta incertidumbre por el impacto del COVID-19, la República Argentina procura ante la comunidad internacional un plan de pagos sustentable y creíble, hecho con seriedad, en base a la capacidad de pagos del país, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, desterrando cualquier tipo de especulaciones”.

La solicitada está firmada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones). También por Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán). El único que no firmó este respaldo al gobierno nacional por la renegociación de la deuda externa fue el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

En otro apartado del texto, los mandatarios señalaron su "responsabilidad es construir un gran consenso político, económico y social que nos permita cerrar con los desencuentros del pasado para lograr una Argentina unida en base a las políticas de Estado que perduren para las futuras generaciones”. El proceso de reestructuración de la deuda sumó en las últimas semana el apoyo de empresarios, académicos, economistas y organismos internacionales, mientras que los principales grupos de acreedores, como quedó dicho, ya rechazaron esta mañana la oferta del Gobierno.