Tomarán más deuda por hasta 8 mil millones de pesos

El equipo económico de María Eugenia Vidal definió la última colocación de deuda importante de este año: licitará en los mercados locales hasta 8 mil millones de pesos en títulos a 18 y 36 meses el próximo 1° de diciembre.

La nueva salida a los mercados se da en medio de las negociaciones con los gremios estatales por el último tramo de incremento salarial del año y días antes de comenzar a liquidar el pago del medio aguinaldo, dos obligaciones que exigen al Tesoro provincial.

De todos modos, el gobierno ya había adelantado que cuenta con los recursos para afrontar esos compromisos, por lo que las colocaciones financieras no están directamente relacionadas con ellas sino con el cumplimiento del programa financiero estipulado a principios de año.

En ese marco, el gobierno informó que las colocaciones estaban previstas en el Programa de Emisión de Deuda Pública y que habrá tres clases diferentes de títulos.

Los de clase I serán emitidos en Pesos a tasa variable con vencimiento el 6 de junio de 2018 y la Clase II será emitida en Pesos a tasa variable con vencimiento el 6 de diciembre de 2019.

Tanto la Clase I como la Clase II no podrán devengar un interés menor al 25,25% nominal anual durante el primer trimestre. Adicionalmente, la Clase II no podrá devengar un interés menor al 15% nominal anual durante los trimestres restantes, se precisó.

En octubre, el gobierno de la Provincia había salido a los mercados internacionales y captó 750 millones de dólares.

Fue con la reapertura de dos bonos de deuda a vencer en los años 2019 y 2027 emitidos originalmente en junio a tasas del 5,75 y 7,8750% anual y colocados esta vez al 4,5 y 7,375% nominal anual, respectivamente.

EN EL EXTERIOR

La Provincia tomó en marzo US$ 1250 millones con un bono a 8 años emitido bajo ley de Nueva York aún cuando el país tramitaba el acuerdo por la deuda aún en default y por el que pagó por entonces una tasa del 9,375% anual.

Luego volvió al mercado en junio con los bonos a 3 y 10 años reabiertos ayer para conseguir otros US$ 1000 millones a las tasas antes consignadas.

Y realizó su tercera incursión en octubre al ampliar esos bonos para captar US$ 250 millones más con el título que vence en 2019 y otros 500 millones con el que caduca en 2027 pero comienza a reintegrar capital parcialmente unos años antes.

Ahora, saldará a tomar deuda en el mercado local, según se informó ayer.