Acreedores con bonos argentinos rechazarán formalmente la propuesta de canje

Esteban Pérez Fernández

eperezfernandez@eldia.com

Los acreedores de la deuda pública argentina agrupados en el Grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos de Canje de Argentina -grupo de titulares de bonos de canje- anunció hoy que organizará un webcast para inversores que estén considerando participar en la oferta de canje recientemente anunciada por el gobierno de Alberto Fernández a través de su ministro, Martín Guzmán. En esa invitación, los convocantes explicarán “por qué entienden que los tenedores de bonos deberían rechazar la oferta actual”, según un comunicado oficial emitido hoy y fechado en Nueva York y Buenos Aires, al que accedió El Día.

El webcast tendrá lugar el lunes 4 de mayo de 2020 a las 14 hora de Buenos Aires. El objetivo del webcast es garantizar que los tenedores de bonos conozcan los hechos relevantes antes de decidir si participan o no en la oferta de canje. “Los tenedores de bonos que ya han dado su consentimiento a la oferta, pueden encontrar informativo el webcast para decidir si retirar o no sus consentimientos antes de que la oferta finalice el 8 de mayo”, explican en el comunicado desde el Grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos de Canje de Argentina.

El punto más interesante y que deja ver cuál será la estrategia de estos bonistas, que reúnen más del 15 por ciento de las acreencias, está en un ítem en el que detallan lo siguiente: “con el fin de ayudar a los tenedores de bonos en su proceso de toma de decisiones, el webcast tratará: La economía de la oferta argentina; Asuntos legales que los tenedores de bonos tienen que considerar al evaluar si deben o no consentir; y –lo más importante- por qué el Grupo de Titulares de Bonos de Canje cree que los tenedores de bonos deberían rechazar la oferta actual”.

El Grupo de Titulares de Bonos de Canje está compuesto por 20 instituciones de inversión y colectivamente posee más del 15% de los Bonos de Canje en circulación emitidos por Argentina bajo su contrato de 2005 y el suplemento de contrato de 2010. Los Bonos de Canje se emitieron a inversores que participaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, a través de los cuales los tenedores de bonos aceptaron voluntariamente grandes reducciones en el valor presente neto para ayudar a la recuperación de la Argentina del incumplimiento de 2001.

LA PROPUESTA DEL GOBIERNO NACIONAL

Según anunció el ministro el mes pasado, la oferta de reestructuración de la deuda pública argentina implica una oferta en 10 cupones en dólares y euros bajo legislación extranjera con una reducción en la carga de intereses del 62 por ciento (U$S37.900 millones), un alivio en el stock de capital (5,4 por ciento, o sea, U$S3.600 millones) y un período de gracia de tres años. Eso significa que el Gobierno propone no pagar hasta 2023. Ese año el país empezaría a abonar un cupón promedio -una tasa de interés- de 0,5 por ciento. El cupón promedio rondaría el 2,33 por ciento. El plazo para que los bonistas respondan vence el próximo 8 de este mes.

El ministro Guzmán reiteró que la Argentina "no puede pagar nada" a corto plazo.

En tanto, desde el Grupo Ad Hoc de Titulares de Bonos de Canje de Argentina explicaron que los inversores interesados pueden registrarse para el webcast, que se realizará en inglés con subtítulos en español, en https://app.webinar.net/dj1pmv2mY8M y pueden enviar sus preguntas por adelantado a argentina@unboxedcommunications.com. Los materiales de presentación estarán disponibles para su descarga en el enlace anterior al comienzo del webcast. Además, los inversores pueden unirse a la presentación por teléfono.

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