YPF colocará U$S1.000 millones en obligaciones negociables

La petrolera YPF saldrá mañana a colocar -tanto a nivel local como internacional- Obligaciones Negociables por 1.000 millones de dólares, como parte de la emisión contemplada en su Programa Global de Títulos de Deuda de Mediano Plazo que autorizó el directorio por un monto de capital total máximo de 8.000 millones de dólares. Así lo comunicó esta tarde la empresa a la Comisión Nacional de Valores (CNV) al ofrecer en suscripción, a través de JP Morgan Chase Bank Sucursal Buenos Aires, como agente colocador en Argentina, obligaciones negociables clase XLVII a tasa fija con vencimiento a cinco años de plazo.

La compañía informó que las Obligaciones Negociables también serán ofrecidas en el exterior por los compradores iniciales Credit Suisse Securities, JP Morgan Securities y HSBC Securities a un amplio grupo de inversores institucionales calificados y a personas no estadounidenses en operaciones en el exterior en virtud de lo establecida por la Securities Act. Esta nueva colocación forma parte de su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de capital total máximo de 8.000 millones de dólares o su equivalente en otras monedas.

En abril de 2015 YPF colocó Obligaciones Negociables por 1.500 millones de dólares, si bien el monto de colocación inicial previsto era de 500 millones de dólares, a una tasa de interés de 8,5 por ciento, y semanas antes -el 4 de febrero- la petrolera había obtenido 500 millones de dólares mediante los bonos internacionales Clase XXVI y Clase XXVIII a un rendimiento anual del 8,5 y 8,95 por ciento respectivamente.

Entre ambos tramos participaron más de 120 inversores tanto de Estados Unidos como del continente europeo y asiático, y la colocación, en ese caso, estuvo a cargo de los bancos Citibank, ITAÚ y JP Morgan. Pocos días después de esa operación, la asamblea de accionistas de YPF aprobó ampliar de 5.000 millones a 8.000 millones de dólares el monto máximo permitido para colocar deuda, a través de la emisión de Obligaciones Negociables, mismo marco en el cual se concretará la nueva emisión de mañana.