El Gobierno postergó el pago del bono AF20 tras el fracaso de la licitación y subió el dólar y el riesgo país

El ministerio de Economía anunció hoy que reestructurará el bono AF20 que vence este jueves, y que pagará solamente los intereses de bono, al tiempo que precisó que el pago del capital será "postergado" y estará atado a la reestructuración de la deuda externa.

A través de un comunicado el Ministerio de Economía de la Nación hizo énfasis en el canje del AF20, que tuvo escasa aceptación la semana pasada. Expresó que “hubo cooperación de tenedores locales pero no hubo cooperación por parte de un grupo de fondos extranjeros que poseen la mayor tenencia del instrumento. Por el contrario, lo que expresaron tales fondos es que para ellos este instrumento es un bono en dólares, y que solo estarían dispuestos a recibir otro similar atado al dólar a un plazo muy corto, lo que este Gobierno considera incompatible con la estrategia integral de restauración de la sostenibilidad de la deuda”.

“Este Gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente. Quien participó del canje posee ahora una tenencia sostenible, mientras que a los tenedores que decidieron no cooperar les tocará esperar”, puntualizó la nota.

Y detalló que “al igual que con la deuda en dólares, se pagarán los intereses al vencimiento, mientras que la amortización será postergada, en esta instancia hasta el 30 de septiembre del corriente año, de modo de poder contar con más tiempo para poder reestructurar este bono de una forma consistente con el resto de la reestructuración de la deuda externa".

"El pasado 3 de febrero, el Ministerio de Economía ofreció un canje que tuvo una adhesión cercana al 10 por ciento. El canje buscó cambiar el perfil de este bono insostenible por otro que fuese sostenible”, continuó el comunicado del Palacio de Hacienda. Efectivamente, Economía informó el pasado 4 de febrero que recibió 99 ofertas de los bonos Dual 2020 por un total de USD 164 millones, un canje por el 10% del total del bono de 1.638 millones de dólares.

En el texto agregan que "el tratamiento para las "personas humanas" con tenencias inferiores a un valor nominal de 20 mil dólares al 20 de diciembre de 2019, día en que se comenzó a reconstruir la curva de rendimientos en pesos, será distinto. A este grupo de tenedores no se les postergarán los vencimientos de capital".

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SUBIÓ EL DÓLAR Y EL RIESGO PAÍS

La Bolsa porteña bajó 2,95% y el riesgo país alcanzó los 1.924 puntos, tras conocerse la decisión sorpresiva del Gobierno de reestructurar el bono AF20.

Por la mañana, el mercado se manejó en baja y arrastrado por la incertidumbre acerca del pago del bono AF20, debido a que la licitación de ayer quedó desierta.

Pasadas las 13.30 el Ministerio de Economía confirmó que decidió postergar el pago del capital del AF20, y que el jueves liquidará solamente los intereses, y someterá la suerte del bono a la reestructuración de la deuda en general.

En cuanto a los bonos, el AF20 se precipitaba 24% tras el anuncio de su reestructuración, mientras que el resto también sufrían fuertes pérdidas.

En general, los títulos públicos en pesos se desplomaban hasta 10% mientras que los títulos argentinos en dólares se derrumbaban hasta 6%.

El dólar cerró hoy a un valor de $ 63,42 promedio para la venta al público, con una suba de 11 centavos respecto de ayer, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó 14 centavos y finalizó a $ 61,12.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 82,50.

A su vez, el billete norteamericano cerró en el Banco Nación a $ 63,20 para la venta y a $ 58,30 para la compra en el segmento electrónico.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $ 84,37, con un avance de 0,35%; y el dólar MEP cotizaba a $ 82,30, prácticamente en la misma línea que ayer, cuando lo hizo a $82,29.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, afirmó que el ajuste del tipo de cambio mayorista "se justifica por el cambio de postura de venta del BCRA, que la subió catorce centavos respecto de la fijada ayer".

"Exiguo volumen negociado en el segmento de contado, se hicieron US$ 153,297 millones, con US$ 26 millones registrados en el sector de futuros MAE", detalló el especialista.

Por su parte, desde ABC Mercado de Cambios señalaron que la autoridad monetaria "tuvo que entregar al mercado unos US$ 15 millones", a pesar de que el volumen operado fue "parecido al del viernes pasado, prácticamente sin negocios".

La jornada estuvo influenciada por las noticias en el mercado de bonos, luego de que se declarara desierta la operatoria para financiar el pago del vencimiento del bono dual AF20, el cual solo pagará a personas físicas con tenencias hasta US$ 20.000 nominales y anteriores al al 20 de diciembre del año pasado, mientras que el resto cobrarán sólo los intereses y el pago del capital será reperfilado para el 30 de septiembre.