En la vuelta del país a los mercados, colocan U$S16.500 millones en bonos

La Argentina colocó finalmente ayer 16.500 millones de dólares a una tasa promedio de 7,14 por ciento, de los cuáles unos 9.300 millones se asignarán a pagarles el próximo viernes a los holdouts que aceptaron la oferta, y significará la salida del default del país. Así lo anunció ayer por la tarde el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, junto al viceministro, Pedro Lacoste, y el secretario Legal y Técnico, Marcelo Griffi, durante una conferencia de prensa.

Prat-Gay prometió además que “trabajarán en resolver las cuestiones administrativas necesarias” para habilitar el pago de los 3 mil millones de dólares que le corresponden a bonistas reestructurados y que están congeladas en cuentas nacionales desde junio de 2014 a partir de los bloqueos impuestos por el juez Thomas Griesa.

No obstante, aclaró que el giro recién se podrá ejecutar cuando Griesa levante los embargos, lo que se estima podría demorarse una semana más.

OFERTAS RECORD

La operación se concretó en bonos a tres, cinco, 10 y 30 años y el Gobierno recibió ofertas por 68.600 millones de dólares.

Ante esa sobre oferta, Argentina tomó 16.500 millones de dólares, 1.500 millones más que los autorizados en la Ley de Normalización de deuda.

Prat-Gay explicó que la ampliación se realizó al amparo de la ley de Presupuesto nacional que contemplaba emisiones de deuda dentro del programa financiero para 2016.

Recordó también que la Ley de Normalización autorizó a emitir específicamente hasta 12.500 millones para pagar a holdouts y se mostró confiado en que se seguirán alcanzando acuerdos por encima de los 9.300 millones ya suscriptos, que corresponden a 220 grupos diferentes.

El ministro puntualizó que esa cifra a cancelar incluye a los litigantes que firmaron los convenios antes del 29 de febrero -condición impuesta por Griesa- y también a quienes lo hicieron después de esa fecha.

SOBRE EL EXCEDENTE

Reconoció que tras la colocación tendrá un excedente de unos 7 mil millones de dólares que se utilizarán “para afrontar gastos de capital” y mencionó como ejemplo que este año se deben pagar servicios de deuda por 15 mil millones por lo que ese monto sólo alcanzaría para “la mitad” de esas obligaciones.

El titular del Palacio de Hacienda destacó que 2/3 del volumen total de oferentes fueron inversores de los Estados Unidos, 1/4 europeos, un 5 por ciento de Japón, y otro tanto de América Latina.

La tasa convalidada para el bono a 3 años fue de 6,25%, para el de 5 años de 6,87%, para el de 10 años de 7,5% y para el de 30 años de 7,62% Se tomaron 2.750 millones de dólares a 3 años, 4.500 millones a 5 años, 6.500 millones a 10 años y 2.750 millones a 30 años.

“Fue la mayor demanda de la historia para emergentes”, subrayó Prat-Gay.

El ministro reiteró que no habrá más emisiones de deuda en el mercado internacional y que ahora “se pondrá el foco en el mercado local para desarrollar el mercado de capitales interno”, al tiempo que criticó la reforma que llevó adelante el Gobierno de Cristina Fernández.