Firman un acuerdo de confidencialidad con bonistas para seguir negociando la deuda

Los acreedores de la deuda argentina que están en conversaciones con el Gobierno de Alberto Fernández por la reestructuraciones de una serie de títulos públicos por U$S65.000 millones firmaron acuerdos de “confidencialidad” para seguir negociando.

Así lo confirmaron a este diario fuentes de uno de los grupos de bonistas, mientras que desde el comité Exchange Bondholders Group se informó públicamente la firma del convenio para entablar negociaciones con el Ministerio de Economía sobre la reestructuración de la deuda nacional.

“Esto significa que hasta el 2 de junio ninguno puede hacer comunicados o declaraciones, a menos que se levante la prohibición de hablar”, confirmaron a EL DÍA voceros de los bonistas.

En tanto, Exchange Bondholder Group sostuvo que sigue comprometido con la propuesta de reestructuración integral que presentó a Argentina el 15 de mayo de 2020, y para seguir las conversaciones con el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán.

En un comunicado el Exchange Bondholder Group, uno de los tres comités de fondos que poseen deuda bajo jurisdicción extranjera, afirmó que otros representantes de grupos acreedores también han firmado el acuerdo de confidencialidad “con el mismo propósito” de seguir negociando.

En ese sentido, el grupo de acreedores indicó que su propuesta “proporciona un alivio significativo de la deuda a Argentina”, y agrega que también brinda una “estructura de deuda sostenible para Argentina con respecto a los Bonos de Cambio, y representa un compromiso de buena fe al tiempo que protege los derechos clave de los Titulares de Bonos de Cambio bajo el Contrato 2005”.

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Puntualmente, en la contrapropuesta, este comité de acreedores propuso tres bonos 2033, 2040 y un cupón ligado al PBI. En tanto que valor presente estaría en 58 centavos por dólar con un margen de 52 a 55 centavos, algo que aún está lejos de los 38 a 48 centavos que Martín Guzmán está dispuesto a aceptar.

El Exchange Bondholder Group está integrado por 18 instituciones de inversión y colectivamente posee más del 15% de los bonos de cambio en circulación emitidos por Argentina bajo legislación de 2005 y de canje de 2010. En otros fondos están HBK Investments, Monarch Alternative Capital LP, Oaktree Capital Management, L.P., Pharo Management (UK) LLP, Redwood Capital Management, LLC y VR Capital Group, y colectivamente poseen “casi U$S4.000 millones en bonos emitidos por la Argentina”.

En esta nueva instancia ambas partes consideran que se ingresó en una fase de definición en las que se espera acercar las posiciones para lograr un acuerdo sostenible, según Ámbito.

El miércoles pasado, el fondo Blackrock, liderado por Larry Flink y uno de los más duros en la negociación, flexibilizó su postura y aseguró que está dispuesto a aceptar entre 50 y 55 centavos de dólar, contra los 60 centavos que planteó inicialmente.

En el contexto de las negociaciones con acreedores, de el fondo de inversión Franklin Templeton aclaró que “no es un tenedor significativo de bonos” de deuda soberana argentina regida por ley extranjera y por lo tanto no se encuentra involucrado activamente en las discusiones con el Gobierno nacional sobre una potencial reestructuración, ni es parte de ninguno de los grupos de bonistas que buscan negociar.

Templeton Global Macro sólo posee una pequeña porción de U$S55 millones, valor nominal total al 30/04/2020 de la deuda argentina regida por ley extranjera.