En su vuelta al mercado de capitales, YPF obtuvo 164 millones de dólares

La petrolera YPF obtuvo ayer en el mercado local financiamiento por un valor equivalente a US$ 164 millones, a través de la emisión de dos obligaciones negociables en pesos y una tercera en dólar linked, que se enmarcan dentro del plan financiero previsto para el corriente año.

La empresa privada de gestión estatal, conducida ahora por Guillermo Nielsen, destinará los fondos a capital de trabajo y capex.

La colocación -según la información aportada por la compañía- se concretó de manera “exitosa” gracias a la fuerte demanda del instrumento por la alta calidad crediticia y al rendimiento interesante que ofrece la ON en el contexto actual.

La petrolera licitó tres instrumentos por un monto equivalente hasta US$ 50 millones, ampliables a 150 millones de dólares.

Ante la fuerte oferta recibida, que superó los 4.100 millones de pesos, la petrolera finalmente amplió la operación -a través de la reapertura para la colocación del título Clase XLVI con vencimiento en marzo de 2021- y tomó en total US$ 164 millones.

La emisión central consistió en dos series en pesos a 12 y 18 meses respectivamente a tasa variable (BADLAR + margen), y la tercera bajo la modalidad dólar link con tasa fija a 12 meses.

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Esta fue la primera salida al mercado que la petrolera en 2020, luego de una emisión de obligaciones negociables que realizó el 2 de diciembre pasado, en la que tomó del mercado fondos por debajo de los US$ 75 millones previstos.

La emisión calificada de “exitosa” por Balanz, uno de los agentes colocadores, fue de tres nuevas clases de ONs junto con la reapertura de las ONs adicionales clase XLVI.

“Fue un éxito para la compañía, ya que inicialmente buscaban una base de u$s 50 millones equivalentes en pesos, pero el interés por parte de los inversores fue tal que ampliaron el monto”, comentó Sebastián Money, Gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Balanz.

“La fuerte demanda del instrumento se debió a la alta calidad crediticia y al rendimiento interesante que ofrece la ON dentro del contexto actual”, describieron en Balanz.

Los agentes colocadores fueron los bancos Galicia, Santander, Supervielle y Provincia, el propio Macro Securities, SBS Trading, Allaria Ledesma & Cia y Nación Bursátil.

En un momento en el que los mercados internacionales están cerrados, la petrolera logró financiarse para continuar sus operaciones, basadas principalmente en Vaca Muerta.

DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO

El Sector Público Nacional registró en 2019 un déficit primario sin ingresos extraordinarios de $ 208.766 millones, equivalentes a 0,96 por ciento del Producto Bruto Interno, mientras el déficit financiero -que refleja lo que el Estado adeuda por préstamos- ascendió a $ 933.052 millones, una cifra equivalente a 4,28 por ciento del PBI.

La información oficial dio cuenta de que durante el año pasado “se percibieron ingresos extraordinarios, destacándose el traspaso de Lotería Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires ($4.813,6 millones), registrados como ingresos corrientes”.