Aumentan los impagos de la mano de un gran deterioro en la capacidad de compra

Durante 2023 creció el endeudamiento de las familias para cubrir necesidades cada vez más básicas. Por eso, y de la mano de un proceso inflacionario feroz, el 60% de las personas que pidieron un préstamo lo hicieron para cubrir gastos diarios o pagar deudas.

El aumento del costo de vida, que se profundizó en los primeros tres meses de este año, impactó en el bolsillo de los argentinos al punto tal de verse obligados a solicitar créditos para pagar servicios esenciales que hasta ese momento cubrían con la tarjeta de crédito o con efectivo.

La profunda crisis económica hace que las familias tengan que tomar decisiones de consumo para hacer rendir más sus ingresos. Entre las medidas más comunes se encuentran la compra de segundas marcas, buscar promociones o dejar de hacer gastos en ocio. Y si eso no es suficiente, muchas veces toman créditos para ir cubriendo huecos en el presupuesto.

Pero si todo eso resulta insuficiente y los ingresos no se recomponen, empiezan a acumularse las deudas. La caída en el poder adquisitivo que generó la licuación de los salarios y las jubilaciones ya se está notando en el nivel de irregularidad en los pagos a bancos, prepagas, colegios y expensas.

Los datos del sistema financiero mostraron un incremento en los pagos atrasados a fines de 2023, que se moderó levemente en los números mensuales de enero. Según información del Banco Central (BCRA), la mora alcanzó al 3,5% del crédito al sector privado, lo que significó un alza de 0,3 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año pasado.

“Al distinguir por segmento, la mora de las financiaciones a los hogares se ubicó en 2,7% de dicha cartera en enero (-0,1 puntos porcentuales a nivel mensual), mientras que el ratio de irregularidad para el crédito a las empresas se situó en 4,2% (-0,2 puntos porcentuales)”, indicó el BCRA.

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“En estos contextos de recesión, se ve más mora en individuos, sobre todo en préstamos personales. En nuestro caso, venía muy bajo el indicador y ahora se acomodará a niveles más parecidos a los históricos. Todavía no vemos un deterioro importante en empresas, aunque lo esperamos para más adelante porque las compañías tienen más colchón para aguantar”, contaron a TN desde un banco privado.

Los consumidores se inclinan a las segundas marcas para tratar de bajar el costo de las cuentas del supermercado, en medio de una fuerte caída del poder adquisitivo.

El impacto de la inflación -que acumula una suba del 276% en el último año- provocó un traslado de la demanda hacia las segundas marcas o marcas “blancas”, productos de menor precio que permiten a los consumidores reducir el gasto final de la compra.

Así lo revela un informe de la consultora Nielsen IQ, que analiza el comportamiento del mercado local en respuesta a la agudización de la crisis económica.

Este vuelco de los consumidores hacia las segundas y terceras marcas se enlaza con una caída importante de los salarios frente a la inflación que se refleja.

A su vez, en una fuerte reducción de las compras en términos generales, especialmente desde que comenzó este año.

En tanto, la consultora Scentia indicó que la caída del consumo masivo en todo el mercado fue del 3,9% en primer bimestre del 2024.

También los datos oficiales muestran la merma: el Indec midió en enero una caída de las ventas de los supermercados del 13,8% interanual y del 3,4% respecto de diciembre. Así, el nivel de consumo en las góndolas, en cantidades resultó el más bajo de la serie disponible desde enero de 2017.

En este escenario, los supermercados intensifican la oferta de los productos más económicos en especial aquellos que llevan la marca propia del súper.

El objetivo es sostener las ventas y posicionarse mejor en el mercado.

El reporte indicó que las marcas propias de los supermercados “se fortalecen con un desempeño mejor que el promedio de todas las familias de productos, excepto las bebidas, (que cayó un 39%). Los mayores saltos en el consumo de esas marcas propias se dieron en alimentos (29,4% en el bimestre diciembre-enero 2024), y cosmética y tocador (25,9%)”.

Según el informe, “la situación económica en Argentina continúa deteriorándose desde mayo de 2023, mostrando similitudes preocupantes con la crisis experimentada en 2018/2019”.

La consultora verificó un deterioro mayor en el nivel de consumo en el interior del país que en la zona de Buenos Aires y el conurbano.

El análisis detallado del comportamiento del mercado revela que, a pesar de la crisis, los supermercados son el canal que mejor “resiste” a la caída, aunque la eliminación de Precios Justos produjo una fuerte desaceleración de consumo en diciembre- enero.

Este canal “ganó relevancia en el 2023 y aún se observa en el corto plazo, su predominancia a pesar de ser quien más aumentó precios en diciembre y enero 2024, alcanzando una suba de precios del 230% y quedando entre 15 y 25 puntos encima que el resto de los canales”, según NielsenIQ.

Los autoservicios mayoristas registraron un fuerte incremento de precios en enero 2024 y también se afectó performance en cuanto a las ventas.

También los almacenes y los autoservicios se contrajeron fuerte en todo el país en el último bimestre vs el mismo mes del año anterior, “siendo suburbios y Buenos Aires más el Sur del país donde más fuerte se pronuncia la caída”, según la consultora.

El informe también destaca la importancia de la omnicanalidad en tiempos de crisis, instando a las empresas a mejorar su arquitectura de precios y la eficacia de las promociones para impulsar mayores incrementos.

“Es clave la comprensión sobre las elasticidades y la eficacia de las promociones para asegurarse de ofrecer el mejor precio y la mejor promoción para impulsar mayores incrementos. Es importante transmitir correctamente los atributos del producto y probar la percepción del consumidor antes de implementar cambios significativos de portafolio”, sugiere Romina Lucanera, Customer Success Analytics Manager South Region de NielsenIQ.

MÁS SUBAS

La medicina prepaga es un consumo muy clásico para la clase media, pero tuvo fuertes aumentos desde el cambio de gobierno y la eliminación de los topes a las cuotas. En lo que va del 2024, los afiliados recibieron un alza en los aranceles del 30% en enero; del 26% en febrero; del 23% en marzo; y en abril se facturará un 16% adicional.

Desde el sector desestimaron un incremento preocupante en la mora, aunque reconocieron que los afiliados y las propias empresas están buscando soluciones para aliviar el bolsillo. “Las prepagas siempre tienen planes de red, con copagos o cobertura un poco más básica, para que el afiliado pueda quedarse en el sistema”, explicó Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS).

Otro de los gastos tradicionales de la clase media es el colegio privado. Las cuotas sufrieron aumentos de entre 40% y 50%, y en abril volverán a subir. Si bien es pronto para marcar una tendencia, en el sector reconocen que la mora se mantiene alta desde fines del año pasado.

“Respecto al año pasado hay un incremento en la morosidad, pero no es significativo, dada la altura del año. La morosidad supera el 10% en el primer mes en algunos colegios, el doble que en otros momentos. De todos modos, el comienzo fue mejor que el esperado, se pudo retener bastante la matrícula”, sostuvo Perpetuo Lentijo, secretario general de la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas (ADEEPRA).

A su turno, Martín Zurita, de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA), explicó: “Generalmente, marzo es un mes de buena recaudación porque la gente reinscribe y demás. Ahora estamos esperando a ver qué pasa en abril. El año pasado terminamos con 20% de morosidad, es alto teniendo en cuenta que antes de la pandemia estaba en torno al 5%”.

Para quienes viven en edificios o barrios cerrados, las expensas son un ítem importante del presupuesto familiar. Y allí también empiezan a verse algunos atrasos, aunque los aumentos estuvieron por debajo de la inflación.

Según la plataforma de gestión de expensas Consorcio Abierto, en febrero ese rubro mostró un incremento de 189,5% en CABA. Un relevamiento de esa compañía entre más de 10.000 consorcios que utilizan su software de gestión, mostró que la morosidad a nivel nacional llegó a 21,80%.

“Hay que tener en cuenta que las administraciones que utilizan nuestro sistema implementan en los consorcios una serie de herramientas de prevención de la morosidad, tales como envío de recordatorios de pago con cierta regularidad y la posibilidad de pagar desde el celular, entre otras”, comentó Albano Laiuppa, director de la compañía.

Por su parte, Octopus Proptech, otra compañía que brinda una herramienta de gestión para consorcios, midió un aumento de 198,51% en las expensas entre febrero de 2023 y el mismo mes de este año. A la vez, dijeron que la mora superó el 30%.

El vuelco hacia las segundas y terceras marcas se enlaza con una fuerte caída de los salarios