El Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense decidió ayer extender una vez más, ahora hasta el 6 de noviembre próximo, el período de presentación de órdenes para que los acreedores puedan canjear los bonos elegibles emitidos la bajo legislación externa por nuevos títulos de deuda.
Según precisó un comunicado de la cartera provincial, “la Provincia planea continuar las conversaciones de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo que respete la capacidad de pago y el marco de sostenibilidad de la deuda pública”.
Se trata de la octava extensión que adopta la provincia de Buenos Aires desde fines de abril pasado, en un contexto donde el Gobierno bonaerense debió asignar mayores recursos a evitar la propagación del COVID-19.
Uno de los motivos que la Provincia no puede cerrar este capítulo de la deuda bajo ley extranjera, aseguran fuentes off de récord, la escasez de dólares en el mercado argentino.
El 23 de abril último, la Provincia anunció la propuesta de canje para los tenedores de títulos emitidos en moneda extranjera por nuevos bonos, la que incluye un período de gracia de 3 años, una quita del 55 por ciento en los intereses y otra de alrededor del 7 por ciento en el capital.
“La operación propone lograr una extensión de la vida promedio de los bonos desde 4 años actuales a 13 años, y un ahorro de intereses durante el período 2020-2027 de 55 por ciento comparado con el monto actual a pagar”, precisó en esa oportunidad el Ministerio de Economía bonaerense en un comunicado.
Cerrado el capítulo de la deuda a nivel nacional, el foco pasa ahora por el futuro de las reestructuraciones que encaran casi una docena de provincias y que, encabezadas por Buenos Aires, buscan canjear más de US$ 13.000 millones con acreedores privados, atentas a las limitaciones que dejó el coronavirus en la recaudación de las arcas provinciales.
Mendoza fue la primera en cerrar un preacuerdo con sus acreedores para cambiar las condiciones de pago de un bono por 530 millones de dólares.
A fines del mes pasado la calificadora de riesgo crediticio Moody’s elevó de negativa a estable la perspectiva de la deuda de las provincias de Córdoba, Mendoza y Río Negro.
En un comunicado, la agencia dijo que la modificación se produjo tras el cambio de perspectiva de los bonos de la Argentina, tanto en moneda extranjera como local.
Moody’s, en cambio, mantuvo con perspectiva negativa a la deuda de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Tierra del Fuego, Chubut, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba.
“La perspectiva negativa de estos emisores refleja la incertidumbre relacionada con las pérdidas futuras para los inversores dada la etapa muy preliminar de la reestructuración de la deuda. Dado el alto nivel de incertidumbre hasta el momento, Moody’s señala que las pérdidas para los inversores podrían exceder el rango de 35-65 por ciento consistente con la calificación de Ca”, destacó el documento.
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