Nueva propuesta de canje de deuda y extienden la adhesión hasta agosto

El Gobierno Nacional presentó su nueva propuesta de canje de deuda, una enmienda a la oferta de reestructuración de deuda pública en moneda extranjera bajo legislación extranjera y extendió el plazo de adhesión hasta las 17 (hora de Nueva York), del próximo 4 de agosto, según se informó oficialmente desde el Palacio de Hacienda.

El presidente Alberto Fernández, más temprano, definió como “el último y máximo esfuerzo” para cerrar un acuerdo con los acreedores.

La nueva oferta de canje será presentada hoy ante la Securities Exchange Commission (SEC), la autoridad de títulos valores de los Estados Unidos, en medio de una fuerte expectativas de los grupos de bonistas y de la reacción en el mercado ante la nueva propuesta pero a la vez la extensión para llegar a un acuerdo.

La nueva oferta mejorada propone reducciones de capital, aumentos de cupones y vencimientos más cortos sobre los nuevos bonos que se ofrecen, según precisó anoche el Ministerio de Economía en un comunicado.

El Gobierno ofrece además un bono denominado en dólares estadounidenses con vencimiento en 2030 o un bono denominado en euros con vencimiento en 2030 que se entregará como contraprestación por cualquier interés devengado e impago desde la última fecha en que se abonaron los intereses en virtud de los bonos elegibles hasta el 22 de abril pasado.

El Palacio de Hacienda anticipó asimismo que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley para reestructurar la deuda pública en moneda extranjera bajo ley argentina en condiciones equitativas al canje propuesto para la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera.

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“De esta forma, la Argentina estará cumpliendo con el compromiso de tratamiento equitativo para la deuda pública en moneda extranjera emitida bajo legislación extranjera y bajo ley argentina, una decisión que consideramos importante para avanzar en la profundización del mercado de capitales de modo que permita contar con una mayor disponibilidad de instrumentos de financiamiento y ahorro regidos bajo ley argentina”, sostuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán.

último esfuerzo

La nueva oferta, así como la propuesta para la deuda emitida bajo legislación nacional, “constituye el máximo y último esfuerzo que la Argentina puede hacer para con sus acreedores, sin entrar en una dinámica de vencimientos que ahogue la economía y comprometa seriamente la recuperación post pandemia”, dijo el Palacio de Hacienda.

En el mismo sentido, el presidente Fernández aseguró horas antes que esta oferta mejorada es “el máximo esfuerzo” que Argentina puede realizar y confió en que “las conversaciones, que están bien encaminadas, terminen bien”.

Las negociaciones con los tenedores de bonos, principalmente grandes fondos de inversión, atravesaron momentos de tensión por la brecha entre la propuesta argentina y sus aspiraciones, como también por diferencias en torno a cuestiones legales.

La primera propuesta de reestructuración presentada en abril planteaba empezar a pagar la deuda en 2023, con una quita de 5,4 por ciento sobre el capital adeudado y una reducción de intereses del 62 por ciento.

Esta oferta inicial estaba valorada en 40 dólares por cada 100 dólares de deuda a reestructurar, lejos de los 60 dólares que reclamaban los acreedores en un principio.

Ante el poco interés de los acreedores y el creciente riesgo de entrar en un cese de pagos total como ya vivió Argentina a finales de 2001, el Ministerio de Economía realizó dos mejoras a su oferta, que rebajaron el período de gracia y llevaron la propuesta a unos 50 dólares por cada 100 de deuda neta a canjear, mientras que los grandes grupos de tenedores de bonos rebajaron sus pretensiones a un rango de entre 53 y 55 dólares.

Una fuente gubernamental dijo que la nueva propuesta de reestructuración “se acerca a 53 dólares” por cada plancha de 100 dólares

Argentina ya ingresó en mayo en un cese de pagos selectivo por el incumplimiento del pago de varios vencimientos de intereses de su deuda y el Gobierno apura las negociaciones de reestructuración para evitar que los acreedores decidan acelerar el pago de la deuda e inicien acciones legales.

DIFERENCIAS

Guzmán, había admitido “duras diferencias” con el grupo de tenedores de bonos Ad Hoc, en el cual se encuentra el poderoso fondo de inversión Blackrock, que acusó al gobierno argentino de “falta de compromiso” para avanzar en la negociación. Otro grupo de bonistas estaría más cerca de un acuerdo.

En medio de las negociaciones, se considera que Argentina entró en suspensión de pagos el 22 de mayo al vencerse el período de gracia de un vencimiento por 500 millones de dólares.